加拿大5名刚参加完婚礼的年轻人驱车返回，在接近美国边境的路段，他们被一辆边境警察的车拦下了，他们命令车辆停下，例行公事检查了ID。这些边境警察看起来很可疑，提问也变得愈加严厉。其中一名年轻人的出身好像 当威廉，一个50多岁的笨手笨脚的男人，和布鲁克林，一个6岁的孩子，试图摆脱一个看不见的邪恶，布鲁克林决定告诉威廉四个道德上的，但非常可怕的故事，以分散自己的注意力，从迫在眉睫的危险。第一个故事讲的是一 新的一年万圣节将至，位于西弗吉尼亚美人湖附近的格林小镇，一年一度的盛典山地狂欢节即将举行，全国各地青年男女云集于此，伴着音乐美食尽情享乐。传说在两百年前，小镇曾发生过与食人族有关的大屠杀。可是到了 麦克和美亚同在北美危机处理中心工作，负责美国本土的反恐及紧急事件的处理。由于美国的霸道以及全球贫富差距的加大，美国所受到的恐怖袭击不断增多。一天麦克发现一可疑电话，随即锁定跟踪。 婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路 The film follows 6-year-old Villads in school and at home. Villads often runs into trouble because 莎拉·温斯特以前是一名警局探员，现在是一名著名的犯罪小说家，当一个杀手开始模仿她书里情节犯罪时，她发现自己又重新掉入到了黑暗的世界。她还意识到，为了在事件不可挽回前抓住这个杀人犯，她必须面对过去那 丹尼（裘德·洛 Jude Law 饰）永远记得他和安娜（格瑞辰·摩尔 Gretchen Mol 饰）的第一次相遇，那年，他五岁，而安娜只是一个刚刚降生的小生命。当男孩丹尼用自己的手费力的解开缠绕在安妮 
