影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶，米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉，一 一望无际的荒漠旷野之上，盘桓着十多名不同身份不同年龄的普通人，他们手里各自拿着一个望远镜，透过镜片兀自眺望着远方。其中一人发现了一处垃圾场，所有的人也都向那里望去。视野中，一只蒙满沙尘的轮胎动了起来， 阳光明媚的加州海滨度假区，青春男女正无忧无虑的在碧海中游弋。他们不知道，这里正在进行着一项绝密试验。蓝水总部公司的纳森·桑兹博士（埃瑞克·罗勃兹 Eric Roberts 饰）和他的女儿妮可（莎拉·马 女孩美丽（瑛子 饰）正处于青春期，性格叛逆，高考落榜那天父母离异，美丽跟母亲（芙蓉 饰）一起生活。已近更年的妈妈在爸爸（曹宇宙 饰）搬走后常发无名之火，这让美丽无法忍受，她从爸爸手中要了一笔钱，开起了 许大钧老师一家如果还不买房子，那日子简直没法过。楼下小商小贩大声吆喝着折腾到半夜，直接影响到儿子小军的休息和学习成绩不说，媳妇王芳华都觉着这大半辈子跟着老许憋在筒子楼里亏得慌。趁着学校打算发放住房补贴 约翰尼（埃米尔·赫斯基 Emile Hirsch 饰）年纪轻轻却是洛杉矶圣加布里埃尔山谷一代赫赫有名的毒贩头子，花着靠贩毒得来的不义之财，约翰尼和自己的一帮弟兄们活得自在又滋润。一日，约翰尼和朋友驾车 雅丽（姜惠贞 饰）仅与一只蜥蜴为伴，她自称自己身上带有咒语。她一直孤立自己，直到她认识了新同桌赵强（曹承佑 饰）。这位新同学会相信她说的话，愿意陪在她的身边。不知为何，雅丽不见了。 再见面是高二的时 玲（大冢爱 饰）20岁那年从乡下来到了东京，想于东京寻找自己的梦想。她在一间叫“梦之藏”的居酒屋打工，在那里她认识了几个好朋友：喜欢画画的真希（小林真央 饰）；想结婚的凉子（真木阳子 饰）；还有喜欢演 故事基于真实事件. 讲述了二战期间,美国飞行员们从阿拉斯加运送物资到西伯利亚的一个小镇.协助当地苏联红军共同战斗. 盟友美军运送物资来的飞机由一群漂亮的女驾驶员驾驶，整个苏维埃空军基地的俄罗斯小伙 讲述了一个直率的高中生和她懒散的好朋友，他们在经历了令人遗憾的第一次性交后，有 24 小时的时间在美国的心脏地带寻找 B 计划药丸。 
